BÂTIR - OPTIMISER - PROTÉGER
Nos solutions pour pré-retraités et retraités : Vivez l’avenir en toute sérénité
La retraite est une étape clé de la vie, marquée par de nouvelles opportunités et des choix importants. Chez Diaz Gestion de Patrimoine, nous sommes à vos côtés pour vous aider à planifier et profiter pleinement de cette période. Nos solutions personnalisées sont conçues pour répondre à vos besoins, qu’il s’agisse de préparer votre transition vers la retraite, d’optimiser vos revenus ou de sécuriser votre patrimoine. Ensemble, construisons un avenir paisible et épanouissant.
Nos solutions pour pré-retraites et retraités
CELI, REER, FERR, FRV et CRI
Compte de placements pour corporation et compte de gestion
Régime enregistré d'épargnes études pour les petits-enfants
Assurance patrimoine
Assurance pour petits-enfants
Assurances
Placements
Autres services
Planification de retraite
Planification décaissement stratégique
Gestion de placements suite à la vente d'une maison
Planification succesorale
Découvrez nos calculateurs de comptes d'épargne
Nos calculateurs de comptes d'épargne vous permettent de simuler vos rendements et de visualiser l'impact de vos choix financiers.
Nos valeurs chez
Excellence
Transparence
Proximité
Innovation
Responsabilité
Nous nous engageons à fournir des solutions de gestion de patrimoine sur mesure, basées sur une expertise approfondie et un souci constant de la qualité.
La confiance est au cœur de nos relations. Nous mettons un point d’honneur à vous fournir des conseils clairs, honnêtes et faciles à comprendre.
Nous privilégions une approche humaine et personnalisée, en étant à l’écoute de vos besoins et en construisant une relation durable avec chacun de nos clients.
Dans un monde en constante évolution, nous intégrons des outils modernes et des stratégies innovantes pour vous offrir les meilleures solutions.
Nous agissons avec éthique et intégrité, en veillant à la préservation et à la croissance durable de votre patrimoine pour les générations futures.
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